Billy tizenöt éves srác az 1960-as évek végének angol bányavidékén. Apja rég lelépett, bátyja már a bányában dolgozik, elég agresszív figura. Szegények, ezért iskola előtt Billy újságot hord ki. A suli nem igazán köti le, ráadásul nem csak az otthoniak cseszegetik, hanem osztálytársai és a tanárai is. Kilátásai nincsenek, egyetlen szórakozása a madarak figyelése. Egy alkalommal kiszúr egy sólymot amint a fiókáit eteti; elveszi az egyiket, hazaviszi és egy könyvesboltból lopott útmutató alapján magához szoktatja. Innentől kezdve minden délutánját Kes-szel, a sólyommal tölti. Egy nap a bátyja megbízza egy lóversenyfogadás befizetésével, de amikor azt mondják neki, hogy a ló esélytelen, inkább magára költi a pénzt. Persze a ló nyer, a báty tajtékzik a dühtől, Billy menekül előle, amíg rá nem döbben, hogy ezzel Kes-t is veszélybe sodorta...A történet azt a kort örökíti meg az egyik legelesettebb személy szempontjából, amikor a kilátástalanság nagy méreteket öltött Angliában, főleg a szenet felváltó olaj miatt a szénvidékeken, amelyek be is zártak pár éven belül. Mindenki teljesen reményvesztett, ez alól jelent némi kiutat Kes, aki Billy számára azt hiszem egyfajta kötetlen szabadságot jelképez.A film alapjául szolgáló könyv az egyik legnépszerűbb angol ifjúsági regény, így a film is hasonló karriert futott be. Bár nem egy vidám darab, kb. olyasmi mint a Kincskereső kisködmön. A története és a képei nem izgalamasak, ráadásul kiszámíthatóak, és hiányzik belőle az egyszerű erkölcsi tanítás, mint amitől bátran ajánlom gyerekeknek a Biciklitolvajokat vagy a Némó nyomábant.Az amerikai tesztvetítésen a fejesek állítólag arra hivatkozva utasították el a filmet, hogy a szereplői akecentusát nehezebb megérteni, mintha magyarul beszélnének
(artúr)