A film az 1159-es Heiji- lázadás idején kezdődik . Lord Kiyomori elutazott a kastélyból, hogy részt vegyen egy konfliktusban máshol. Távollétében két másik lord puccsal próbálja elfoglalni Sanjo kastélyt. A szamuráj Endō Morito feladata a várakozó hölgy kísérése. Kesa távol van a palotától, miután önként jelentkezik, hogy a daimjó húgának álcázza magát, és időt nyerjen a daimjó apjának és igazi húgának, hogy láthatatlanul menekülhessenek. A pár megmenekül egy véres összetűzés elől, és Morito testvéréhez menekül, de Kesa eszméletlen. Morito többször is vízzel permetezi, hogy megpróbálja felébreszteni, és egy utolsó próbálkozásként vizet etet a szájából, ami felébreszti. A párost megszakítja egy szamuráj, aki azt mondja, hogy a lovasság tagja, egyike annak a két csoportnak, akik elárulták a daimjót. A forrófejű Morito azonnal párbajozni kezd a szamurájokkal, de megérkezik Morito bátyja és véget vet a párbajnak. Morito megtudja, hogy bátyja is elárulta a daimjót, és azt állítja, „a világ megváltozott egy nappal ezelőttihez képest”. Morito nem győzi csatlakozni bátyjához és elárulni gazdáját, de a csata véget ért, A kapuban Morito megtudja, hogy a daimjó elárulásával gyanúsítják, és felajánlja, hogy hírt ad a daimjónak a történtekről, hogy bebizonyítsa hűségét. Nagy személyes kockázatot vállalva megteszi az utat, és megveri a többi szamurájt útközben, hogy maguk továbbítsák az üzenetet. Morito sikeresen teljesíti a feladatát, és kiválasztják, hogy Lord Kiyomonnal együtt lovagoljon a felkelés leverésére.
Miután a puccs kudarcot vallott, Morito újra összefut Kesával, örömmel látja, hogy jól van. Azonnal meghökkent tőle, és megkéri, hogy látogassa meg otthonát vacsorázni, de a nő visszautasítja. A nagynénje elmagyarázza, hogy Kesát a palotába várják, Morito pedig láthatóan nem hajlandó megválni tőle.
A palotában Lord Kiyomon egyetlen kívánsággal jutalmazza meg a vele lovagolt harcosokat. Morito megkéri tőle Kesa kezét, amibe Lord Kiyomon beleegyezik, de Kiyomon fia közli mindkettőjükkel, hogy feleségül vette Wataru Watanabe-t, a Birodalmi Gárda szamuráját. Morito mindenesetre megkéri a kezét, és Lord Kiyomon visszautasítja, és felajánlja Morito bármilyen más kívánságát. Minden mást visszautasít, amit Lord Kiyomon felajánl.
Morito egyre izgatottabb, és továbbra is keresi a módját, hogy a magáénak vallhassa Kesát. Kesa aggodalmát fejezi ki Watarunak, aggódik, hogy felelős Morito iránta való megszállottságáért. Wataru megnyugtatja, hogy nem tett semmi rosszat, és megígéri, hogy megvédi őt. Kesa megkönnyebbülve ellazul.