A 11 éves, lázadó természetű Stet (Garret Wareing) istenáldotta tehetség, de hiába a gyönyörű hang, alkoholista anyja mellett nem sok jóra számíthat az életben. Tanára (Debra Winger) nem hagyja elkallódni az öntörvényű fiút és beajánlja a Nemzeti Fiúkórus vezető karnagyának, Carvelle-nek (Dustin Hoffman), ám a találkozás balul sül el. Mikor Stet anyja váratlanul meghal, előkerül az apa (Josh Lucas), akinek jó sok pénze, ugyanakkor saját élete és családja van. Ekkor ismét felmerül a Nemzeti Fiúkórus, mint lehetőség, ami az apának is jól jönne, mivel nem igazán szeretné hazavinni egyéjszakás kalandjának eredményét. Stet egy teljesen új környezetbe kerül, ahol nehéz természete – és mert egyáltalán nem tud kottát olvasni – egyáltalán nem kedvez a tanulmányi előmenetelnek. Mint minden iskolában, itt is lesznek barátok és ellenségek, a diákok és a tanárok sem egyformán viszonyulnak Stethez, akinek a tehetsége viszont megkérdőjelezhetetlen. Mikor a fiú végre összeszedi magát, a kórus addigi legjobbja, Devon (a színész szülőkkel bíró Joe West kísértetiesen emlékeztet Philip Seymour Hoffmanra) mindent elkövet annak érdekében, hogy kirúgassa az iskolából. De nem csak a diákok között megy a boksz, a Carvelle árnyékában élő Drake (Eddie Izzard) is nagyon szeretné már, ha az idős mester visszavonulna.
Az eltékozolt tehetség kérdésén túl a filmben olyan, máshol már sokszor látott dolgok köszönnek vissza, mint a gyerek-szülő, vagy a tanár-diák viszony. Talán az sem lep meg senkit, hogy az egymással rivalizáló gyerekek és felnőttek módszerei között nincs nagy különbség. Aztán itt van még nekünk a vezetői poszt leendő várományosa, akinek bár elismerik a képességeit és tehetségét, de addig nem tud igazán kibontakozni, amíg a másik le nem köszön. Magában a tanár-diák viszonyban sincs sok új, a tanár saját fiatalkori énjét véli felfedezni a diákban és nem szeretné, ha elkövetné ugyanazokat a hibákat, pl. hogy saját tehetségében nem bízva tanár lesz a sikeres előadóművész helyett. A környezet sem ismeretlen. Egy fiúkórusban néhány éved van arra, hogy legyél valaki, aztán a mutálással vége is a dolognak, vagyis még kiélezettebb a verseny, még jobban oda kell tennie mindenkinek magát. Még a profi sportolóknak, a balett táncosoknak és a modelleknek is több idő adatott.